Jennifer, vétérinaire spécialiste des phoques, est appelée par sa meilleure amie, Candice, directrice du centre de soins pour animaux marins de la ville de Mystic, pour y effectuer un remplacement. Cette mission est l'occasion pour Jennifer de créer de nouveaux liens et de retrouver Sawyer, le frère de Candice, avec qui elle avait eu une liaison dix ans auparavant.