C'est au tour de Saint Nicolas de vivre une aventure dans le terrier du lapin. Il y rencontre le Chapelier fou, transformé en hôte de thé hautement sophistiqué et amateur de rennes ; le Lapin blanc, un personnage adorablement étourdi et distrait ; la Reine de cœur, une avare qui déteste les guirlandes, son acolyte antagoniste, le Chat du Cheshire, et Alice elle-même, dont la gentillesse aide Saint Nicolas à sauver Noël.